Domande frequenti

No. I contatti si importano dal file che usi oggi, foglio di calcolo o esportazione del programma attuale: si mappano le colonne sui nuovi campi, si uniscono i doppioni riconoscendoli dal numero di telefono e si sistemano i numeri in formato internazionale. Durante l'importazione non parte nessun messaggio verso i clienti, e prima di dare il via si controlla a mano un campione di schede insieme a te.

Si procede per pezzi, dal più usato al meno usato. Prima la parte quotidiana — utenti e permessi, schede cliente, bacheca delle trattative, canali, calendario, primi automatismi — perché è quella che da sola cambia la giornata. Contratti e pagamenti arrivano dopo, quando la base è in piedi e la squadra la usa senza pensarci. Non ti serviamo tutto insieme il giorno dell'avvio: sarebbe il modo più sicuro per non far usare niente.

No, la configurazione la facciamo noi: campi, fasi, ruoli, canali e automatismi arrivano già impostati sul tuo modo di lavorare. È incluso un incontro di formazione sul giro completo, dal contatto al contratto, e ti resta una guida breve delle operazioni di tutti i giorni. Dopo l'avvio il riferimento resta chi ha configurato il sistema, che quindi sa già com'è fatto il tuo.

Sì. Da computer e da tablet si lavora dal browser, senza installare niente sulle macchine dell'ufficio; dal telefono c'è l'app, che si scarica una volta e si apre con le stesse credenziali. Chi è fuori tutto il giorno usa soprattutto due cose — rispondere ai messaggi e guardare l'agenda — e sono le due che dal telefono servono davvero.

Solo se lo decidi tu. I ruoli sono separati: un venditore entra e trova i propri contatti, le proprie trattative e la propria agenda, mentre chi amministra vede tutto e le classifiche per persona. Si può anche togliere l'accesso a intere sezioni, per esempio lasciare la parte di fatturazione alla sola amministrazione.

Il collegamento del numero è veloce. Quello che richiede tempo è la parte che non dipende da noi: la verifica dell'azienda e l'approvazione dei modelli di messaggio passano da WhatsApp, e i tempi li detta WhatsApp. Finché non sono approvati puoi rispondere a chi ti ha scritto entro ventiquattro ore, e per tutto il resto si usa l'email. È il motivo per cui questa pratica si avvia il primo giorno di lavoro, non l'ultimo.

No, e nessuno dovrebbe dirti di sì. Qui produci documenti commerciali completi di numerazione, IVA, scadenza e stato del pagamento, e sai in ogni momento chi ti deve dei soldi e da quanti giorni. Ma non c'è invio allo SDI: la fatturazione elettronica e gli adempimenti fiscali restano dove sono oggi. È un doppio passaggio, va messo in conto prima e non dopo.

Sì, e vale la pena chiederlo a chiunque prima di firmare. Le anagrafiche dei clienti e l'archivio dei contratti si esportano in un foglio di calcolo quando vuoi, e i documenti che hai caricato si riscaricano. Per il resto — lo storico delle conversazioni, i documenti di pagamento — non esiste un pulsante unico che porta via tutto: se ti serve conservarli fuori dal sistema è una cosa da prevedere all'inizio, non il giorno in cui te ne vai.